2016年最火爆藥物top50 修美樂(lè)一騎絕塵獲5冠王

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作者：Tang 來(lái)源：CPhI制藥在線

2017-02-16

近日，國(guó)際醫(yī)藥巨頭陸續(xù)發(fā)布2016年財(cái)報(bào)，上一篇文案《醫(yī)藥巨頭陸續(xù)曬出2016年成績(jī)單強(qiáng)生成為"年度銷售冠軍"》關(guān)注各跨國(guó)醫(yī)藥巨頭2016財(cái)年收入變化，從中解讀了銷售數(shù)據(jù)背后抗體藥物、并購(gòu)和重組給各家?guī)?lái)的深遠(yuǎn)影響。本文則著眼于各款藥物單品的銷售成績(jī)，更為深入和清晰地理解各個(gè)醫(yī)藥巨頭銷售收入數(shù)據(jù)背后的意義。

近日，國(guó)際醫(yī)藥巨頭陸續(xù)發(fā)布2016年財(cái)報(bào)，公司銷售額和各款藥物的銷售成績(jī)引得眾多關(guān)注，市場(chǎng)數(shù)據(jù)背后是醫(yī)藥領(lǐng)域大趨勢(shì)的變化，如抗體藥物市場(chǎng)的日益火熱，生物類似藥對(duì)原研藥市場(chǎng)沖擊日益明顯，新藥研發(fā)模式更新日益加快。如何緊跟醫(yī)藥研發(fā)的步伐，摸準(zhǔn)技術(shù)脈搏是一個(gè)十分有意義的問(wèn)題。上一篇文案《醫(yī)藥巨頭陸續(xù)曬出2016年成績(jī)單強(qiáng)生成為"年度銷售冠軍"》關(guān)注各跨國(guó)醫(yī)藥巨頭2016財(cái)年收入變化，從中解讀了銷售數(shù)據(jù)背后抗體藥物、并購(gòu)和重組給各家?guī)?lái)的深遠(yuǎn)影響。本文則著眼于各款藥物單品的銷售成績(jī)，更為深入和清晰地理解各個(gè)醫(yī)藥巨頭銷售收入數(shù)據(jù)背后的意義。

一．2016年全球最火爆TOP50藥物修美樂(lè)一騎絕塵

筆者整理出了2016年銷售最為火爆的50款藥物單品（見(jiàn)附表），讀者可自行查閱。50款藥物年銷售額均在20億美金以上，其中包括13款抗腫瘤藥物，7款自身免疫性疾病藥物， 7款糖尿病藥物，6款神經(jīng)系統(tǒng)藥物，6款心血管系統(tǒng)藥物，5款抗感染藥物等，前50銷售總額高達(dá)2000億美金，而神藥修美樂(lè)更是以160億美金的驚人成績(jī)蟬聯(lián)銷售冠軍。

二．抗體市場(chǎng)份額日益加重，銷售占比日益加大

統(tǒng)計(jì)顯示，Top50的藥物中，銷售總額高達(dá)2000億美金，而其中抗體藥物占11個(gè)。數(shù)據(jù)顯示，2016年全球抗體市場(chǎng)規(guī)模約為900億美金，11個(gè)抗體藥物銷售額約為677億美金，修美樂(lè)、英夫利昔單抗、利妥昔單抗、貝伐珠單抗、曲妥珠單抗更是霸占TOP5多年，產(chǎn)品收入占據(jù)半壁江山。

三．生物類似藥的市場(chǎng)沖擊力開(kāi)始顯現(xiàn)

隨著生物類似藥的不斷上市，其對(duì)原研藥的市場(chǎng)份額產(chǎn)生著不容忽視的影響，例如英夫利昔單抗，由于受到生物類似藥的強(qiáng)烈沖擊，銷售額已經(jīng)從24億美金跌至12億美金；另外，賽諾菲的甘精胰島素，同樣是因?yàn)樯镱愃扑巄asaglar在定價(jià)上的優(yōu)勢(shì)，其銷售額在不斷走下坡路。

四．巨頭中最能"挑大梁"的幾款神藥

筆者特意統(tǒng)計(jì)了top50暢銷藥占各個(gè)公司總收入的比例，我們可以發(fā)現(xiàn)艾伯維的修美樂(lè)、吉利德的Harvoni/Solvadi、新基的來(lái)那度胺和百健的富馬酸二甲酯是最能挑大梁的幾款藥物，其銷售占比高達(dá)30%以上，有的甚至能夠達(dá)到驚人的60%。筆者認(rèn)為，高的銷售占比對(duì)于一個(gè)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益有一定影響，例如吉利德公司的丙肝神藥Harvoni/Solvadi，藥物一度將吉利德帶至業(yè)績(jī)巔峰，然而，由于藥物超強(qiáng)的良好治愈能力，Harvoni/Solvadi銷售額一路下跌，吉利德走下神壇。

五．PD-1抗體藥物市場(chǎng)火熱異常 Ketruda落后于opdivo銷售成績(jī)

PD-1是近幾年抗體藥物市場(chǎng)的寵兒，國(guó)內(nèi)競(jìng)相布局PD-1抗體藥物市場(chǎng)，已上市的3款藥物的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益火熱，opdivo和keytruda恩怨糾紛不斷，最終opdivo勝出，坐享keytruda 上億美金的銷售分成。百時(shí)美施貴寶雖然在一線非小細(xì)胞肺癌治療中失利，并且放棄申請(qǐng)yervoy／opdivo聯(lián)合療法加速申請(qǐng)，但是opdivo對(duì)keytruda的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，并且優(yōu)勢(shì)將會(huì)持續(xù)和加大。

附表：

排名	藥物	適應(yīng)癥	公司	2015年億美金	銷售占比	2016年億美金	銷售占比
1	Humira,修美樂(lè)	自身免疫疾病	艾伯維	140.1	61.3%	160.8	63%
2	Harvoni, 索非布韋+來(lái)地帕韋	抗感染	吉利德	138.6	42.5%	90.8	29.9%
3	Enbrel，依那西普	自身免疫疾病	安進(jìn)／輝瑞	53.6（安進(jìn)），33.3（輝瑞）	28%（安進(jìn)），7%（輝瑞）	59.6（安進(jìn)），29.1（輝瑞）	26%（安進(jìn)），6% （輝瑞）
4	Remicade，英夫利昔	自身免疫性疾病	強(qiáng)生／默沙東／三菱田邊	65.6（強(qiáng)生）+17.94（默沙東），5.7（三菱田邊）	9.4%（強(qiáng)生）+4.5%（默沙東）	69.7（強(qiáng)生）+12.68（默沙東）+4.6（三菱田邊）	9.6%（強(qiáng)生）+4.5%（默沙東）
5	Rituxan，利妥昔	抗腫瘤	羅氏	70.3	14.6%	72.9	14.4%
6	Revlimid，來(lái)那度胺	抗腫瘤	新基	58.01	63.3%	69.74	62.3%
7	Avvastin，貝伐單抗	抗腫瘤	羅氏	66.8	13.9%	67.8	13.4%
8	Heerceptin，赫賽汀	抗腫瘤	羅氏	65.4	13.6%	67.8	13.4%
9	Prevnar，肺炎球菌**	抗感染	輝瑞	62.5	12.7%	57.2	10.8%
10	Lantus，甘精胰島素	糖尿病	賽諾菲	71.8	19.4%	64.1	19.0%
11	Eylea，阿柏西普	眼科疾病	再生元／拜耳	40.6	-	52	-
12	Xarelto，利伐沙班	心血管藥物	強(qiáng)生／拜耳	18.8強(qiáng)生，23.1拜耳	2.7%強(qiáng)生	22.9強(qiáng)生 27拜耳	3.2%
13	Lyrica，普加巴林	神經(jīng)系統(tǒng)	輝瑞	48.4	9.9%	49.7	9.4%
14	c，PEG-非格斯汀	抗腫瘤	安進(jìn)	47.2	21．8%	46.5	20.3%
15	Solvadi，索非布韋	抗感染	吉利德	52.8	16.2%	40.7	13.4%
16	Seretide／Advair，丙氨酸氟替卡松／沙美特羅	呼吸系統(tǒng)	葛蘭素史克	41.4	11.3%	約39	10.3%
17	Copaxone／醋酸格拉體雷	神經(jīng)系統(tǒng)	Teva	40.2	20.4%	42.2	19.3%
18	Tecfidera，富馬酸二甲酯	神經(jīng)系統(tǒng)	百健	39.4	36.6%	39.7	34.7%
19	Januvia，西格列汀	糖尿病	默沙東	38.6	9.8%	39.1	9.8%
20	Opdivo，納武單抗	抗腫瘤	百時(shí)美施貴寶	9.7	5.9%	37.7	19.4%
21	Truvada，恩曲他濱／替諾福韋馬酸酯	抗感染	吉利德	34.6	10.6%	35.7	11.7%
22	Crestor，瑞舒伐他汀	心血管疾病	阿斯利康	54.2	21.9%	34	14.8%
23	Eliquis，阿哌沙班	心血管疾病	百時(shí)美施貴寶	18.6	11.3%	33.4	17.2%
24	Gleevec，伊馬替尼	抗腫瘤藥物	諾華	46.6	9.4%	33.2	6.8%
25	Symbicort，布地奈德／福莫特羅	呼吸系統(tǒng)	阿斯利康	33.9	13.7%	29.9	13%
26	Lucentis，雷珠單抗	神經(jīng)系統(tǒng)	諾華，日本中外制藥	20.6諾華 14.8日本中外	4.2%諾華 NA日本中外	18.4諾華 14日本中外	3.8%諾華 14日本中外
27	Stelara，優(yōu)特克	自身免疫性疾病	強(qiáng)生	24.7	3.5%	32.3	4.5%
28	Gilenya，芬戈莫德	神經(jīng)系統(tǒng)	諾華	27.8	5.6%	31.1	6.4%
29	Imbruvica，依魯替尼	抗腫瘤	強(qiáng)生／艾伯維	6.9強(qiáng)生 7.5艾伯維	1%強(qiáng)生 3.3%艾伯維	12.5強(qiáng)生 18.3艾伯維	1.7%強(qiáng)生 7.1%
30	Victoza，里拉魯肽	糖尿病	諾和諾德	27	17.5%	29.7	18.6%
31	Novolog，門冬胰島	糖尿病	諾和諾德	31.1	20.1%	29.6	18.5%
32	Soliris，依庫(kù)珠單抗	抗腫瘤	亞力兄制藥	25.9	-	28	-
33	Humalog，優(yōu)泌樂(lè)	糖尿病	禮來(lái)	28.4	14.2%	27.7	13.1%
34	Zeita，益適純	糖尿病	默沙東	25.3	6.4%	25.6	6.4%
35	Levemir，地特胰島素	糖尿病	諾和諾德	27.5	17.8%	25.3	15.8%
36	Simponi，戈利木單抗	自身免疫性疾病	強(qiáng)生／默沙東	13.3強(qiáng)生 6.9默沙東	1.9%強(qiáng)生 1.7%默沙東	17.5強(qiáng)生 7.7默沙東	2.4%強(qiáng)生 1.9%默沙東
37	Atripla，依發(fā)韋侖／恩曲他濱／替諾福韋酯	抗感染	吉利德	31.3	9.6%	26.1	8.6%
38	Vyvanse，二甲磺酸右苯丙胺	神經(jīng)系統(tǒng)	希爾	17.2	NA	23	NA
39	Velcade，硼替佐米	神經(jīng)系統(tǒng)	強(qiáng)生／武田制藥	13.3強(qiáng)生，14.0武田制藥	1.9%強(qiáng)生，NA武田制藥	12.2強(qiáng)生，12.7武田制藥	1.7%強(qiáng)生，NA武田制藥
40	Cialis，他達(dá)拉非	心血管疾病	禮來(lái)	23.1	11.6%	24.7	11.6%
41	Xolair，奧馬珠單抗	呼吸系統(tǒng)	諾華／羅氏	7.55諾華 12.7羅氏	1.5%諾華 2.6%羅氏	8.35諾華14.98羅氏	1.7%諾華 3.0%羅氏
42	Avonex，干擾素	神經(jīng)系統(tǒng)	百健	26.3	24.4%	23.1	20.2%
43	Alimta，培美曲塞	抗腫瘤	禮來(lái)	24.9	12.5%	22.8	10.7%
44	Orencia，阿巴希普	自身免疫性疾病	BMS	18.9	11.5%	22.7	11.7%
45	Zytiga，阿比特龍	抗腫瘤	強(qiáng)生	22.3	3.2%	22.6	3.1%
46	Invega，帕潘立酮	**類	強(qiáng)生	18.3	2.6%	22.1	3.1%
47	Janumet，西格列?。?***	糖尿病	默沙東	21.5	5.4%	22	5.5%
48	Olmetec，奧美沙坦	心血管疾病	第一三共	23.5	-	22	-
49	Gardasil9，宮頸癌**	抗腫瘤	默沙東	19.1	4.8%	21.7	5.4%
50	Xtandi，恩雜魯胺	抗腫瘤	安斯泰來(lái)	11.31	-	21.0	-
部分藥物產(chǎn)品銷售額由兩個(gè)部分組成，這兩個(gè)部分分別來(lái)自不同公司的不同市場(chǎng)地區(qū)。表中的所謂銷售占比是指產(chǎn)品的銷售額與公司年度銷售額的比值。個(gè)別公司數(shù)據(jù)未查到，銷售占比沒(méi)有給出。