在2月21日舉行的2024年度上海嘉定工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì)上，到場(chǎng)的聯(lián)影醫(yī)療帶來(lái)了自己的誠(chéng)意。
“我們的助聽(tīng)器項(xiàng)目也將正式入駐‘小鎮(zhèn)’。”聯(lián)影集團(tuán)旗下子公司上海聯(lián)影微電子科技有限公司副總裁楊隆梓表示。
根據(jù)介紹，聯(lián)影醫(yī)療的助聽(tīng)器項(xiàng)目，聚焦于中高端市場(chǎng)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能在萬(wàn)臺(tái)以上。看起來(lái)，這是醫(yī)學(xué)影像一哥希望挖掘的新市場(chǎng)。
那么，聯(lián)影看中的助聽(tīng)器賽道，藏有什么秘密？
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兩大增長(zhǎng)明牌
從市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，助聽(tīng)器市場(chǎng)存在兩大明確的增長(zhǎng)邏輯。
首先，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率提升的邏輯。
就海外來(lái)看，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相較于發(fā)展中國(guó)家，所在區(qū)域聽(tīng)力障礙人群對(duì)助聽(tīng)器產(chǎn)品的佩戴和使用的觀念更為領(lǐng)先。
據(jù)EuroTrak數(shù)據(jù)顯示，2018年，大部分歐洲國(guó)家助聽(tīng)器產(chǎn)品的滲透率超過(guò)了20%，其中英國(guó)、法國(guó)等地均超過(guò)了40%；日本地區(qū)的助聽(tīng)器產(chǎn)品滲透率也達(dá)到了14.4%。
就經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展現(xiàn)狀以及對(duì)助聽(tīng)器的認(rèn)知來(lái)看，國(guó)內(nèi)存在顯著不足，這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)助聽(tīng)器產(chǎn)品的滲透率不超過(guò)5%。
也就是說(shuō)，隨著國(guó)內(nèi)助聽(tīng)器市場(chǎng)滲透率的提升，或許能夠帶來(lái)不錯(cuò)的增量。
其次，則是國(guó)產(chǎn)替代的邏輯。
由于高端助聽(tīng)器屬于精密器械，不僅需要投入較大的人力、物力、財(cái)力，更需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累，導(dǎo)致全球處于高度壟斷的格局。
2020年，瑞士SONOVA聽(tīng)力集團(tuán)、丹麥DEMANT集團(tuán)、GNReSound聽(tīng)力集團(tuán)、美國(guó)斯達(dá)克starkey、WS Audiology聽(tīng)力集團(tuán)占據(jù)全球約90%市場(chǎng)份額。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是如此。目前我國(guó)助聽(tīng)器行業(yè)90%左右的市場(chǎng)份額被巨頭壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)只能分享中低端市場(chǎng)。這一點(diǎn)，通過(guò)北交所上市企業(yè)錦好醫(yī)療的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也能看出。2020年，公司高端產(chǎn)品收入占比不到2%，核心收入來(lái)自幾十元到一百多元的中低端產(chǎn)品。
但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)力的崛起，高精尖領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代，是必然會(huì)發(fā)生的事情?；蛟S，這也是助聽(tīng)器市場(chǎng)值得遐想的地方。
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“模糊”的競(jìng)爭(zhēng)格局
盡管市場(chǎng)空間令人遐想，但國(guó)產(chǎn)助聽(tīng)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍然非常“模糊”。
助聽(tīng)器產(chǎn)品在從模擬機(jī)到數(shù)字機(jī)轉(zhuǎn)化過(guò)程中的核心技術(shù)門(mén)檻，主要是數(shù)字助聽(tīng)器芯片和實(shí)現(xiàn)助聽(tīng)器相關(guān)功能的算法。目前，入局助聽(tīng)器行業(yè)的部分選手，在芯片和算法方面均有相應(yīng)優(yōu)勢(shì)。
例如，聯(lián)影醫(yī)療的核心優(yōu)勢(shì)，就在于芯片?；谠袠I(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)影醫(yī)療是中國(guó)唯一一家自主研發(fā)高端醫(yī)療芯片的企業(yè)，其通用類芯片具有較強(qiáng)的拓展性，能夠應(yīng)用于聽(tīng)力、生理信號(hào)檢測(cè)等領(lǐng)域。
上文提及的錦好醫(yī)療，也在自主研發(fā)芯片。2022年，其子公司芯海聆自主研發(fā)芯片成功量產(chǎn)，并已收到代工廠交付的首批量產(chǎn)芯片。
不過(guò)，入局助聽(tīng)器賽道的不僅是醫(yī)療企業(yè)，也包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，例如騰訊、小米、科大訊飛等。這些企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于算法。
2023年年初，科大訊飛推出了訊飛智能助聽(tīng)器尊享版，新上市的尊享版進(jìn)行了40dB增益升級(jí)，面向中重度聽(tīng)損人群。
另外，資本也在加速布局，一些新生代企業(yè)正在加速崛起，博音聽(tīng)力、智聽(tīng)科技、愛(ài)聽(tīng)科技等企業(yè)相繼收獲融資。
可以預(yù)見(jiàn)，在國(guó)產(chǎn)助聽(tīng)器崛起的同時(shí)，淘汰賽也會(huì)不斷上演。最終，誰(shuí)能脫穎而出還是一個(gè)未知數(shù)。
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