隨著中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的不斷成熟和政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，2023年成為中國(guó)藥品市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵一年。

       在這一年中，我們見(jiàn)證了藥品銷售額的穩(wěn)步增長(zhǎng)，以及新藥申報(bào)上市的熱潮。藥智數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品銷售額規(guī)模達(dá)到了11346億元，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

       以下為2023年中國(guó)上市藥品市場(chǎng)銷售分析報(bào)告，節(jié)選自《中國(guó)醫(yī)藥研發(fā)藍(lán)皮書(shū)（2024）》。

       中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品市場(chǎng)分析

       1.中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)?？傆[

       2023年是疫情管控全面放開(kāi)后的第一年，隨著社會(huì)運(yùn)行和醫(yī)院診療恢復(fù)常態(tài)化，中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)也開(kāi)始明顯回暖，2023年市場(chǎng)規(guī)?；净謴?fù)至疫情前水平，新冠疫情對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響逐漸在削弱，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

       圖1 2016~2023年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品銷售額趨勢(shì)

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       2.不同藥品類別市場(chǎng)表現(xiàn)

       從不同類型藥品的市場(chǎng)份額分布來(lái)看，化學(xué)藥品雖然仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)份額持續(xù)降低，生物藥市場(chǎng)份額繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，一方面由于政策、技術(shù)、市場(chǎng)的多輪驅(qū)動(dòng)，促使生物藥的快速發(fā)展，其次國(guó)家集采常態(tài)化對(duì)化藥產(chǎn)生了較大的影響，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，生物藥仍然會(huì)保持較快的增速，搶占更大的市場(chǎng)。

       中藥市場(chǎng)規(guī)?；颈３址€(wěn)中有升，目前中藥受集采影響較小，雖然已經(jīng)有全國(guó)中成藥集采落地，但目前品種有限、影響暫時(shí)較小，同時(shí)近年中成藥利好政策持續(xù)，未來(lái)可能還會(huì)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

       圖2 2016~2023年不同藥品類型的市場(chǎng)份額

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       2023年銷售額TOP20品種中，和2022年品種整體差異不大，值得一提的是甘精胰島素，自2022年起銷售額大幅降低，2023年已退出前20，主要由于第六批國(guó)采（胰島素專項(xiàng)）的開(kāi)展，雖然該批次的降幅相對(duì)溫和，但對(duì)市場(chǎng)格局還是造成了一定的沖擊。

       表1 2023年銷售額TOP20品種(單位：億元)

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       3.不同藥理分類市場(chǎng)表現(xiàn)

       根據(jù)近幾年不同藥理分類下的品種銷售額分布可見(jiàn)，抗腫瘤藥物的市場(chǎng)規(guī)模占比高速增長(zhǎng)后目前趨于穩(wěn)定，主要由于國(guó)內(nèi)腫瘤發(fā)病率持續(xù)提升，對(duì)腫瘤藥物的臨床需求持續(xù)加大，相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的促進(jìn)等因素。

       心血管系統(tǒng)、消化道及代謝在近年市場(chǎng)規(guī)模占比持續(xù)萎縮，“慢性病、常見(jiàn)病”在以臨床需求為中心的指導(dǎo)原則下，一直是國(guó)家集采的重點(diǎn)領(lǐng)域，隨著納入集采的品種越來(lái)越多，對(duì)心血管系統(tǒng)、消化道及代謝等慢病領(lǐng)域的影響也凸顯。

       呼吸系統(tǒng)用藥2023年規(guī)模占比增長(zhǎng)迅速，主要由于2023年幾種流行病的廣泛傳播，如流感、支原體肺炎等疾病因素，使銷售額大幅上漲。

       圖3 2016~2023年不同治療領(lǐng)域的市場(chǎng)份額

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       對(duì)于增長(zhǎng)較快的抗腫瘤藥物，對(duì)比2016和2023銷售額TOP10品種，可以看出品種結(jié)構(gòu)有明顯變化，單抗等藥物占比越來(lái)越高，依賴于國(guó)家對(duì)創(chuàng)新藥、腫瘤藥的支持，如：《以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導(dǎo)原則》《新型抗腫瘤藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則（2023年版）》等，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥在腫瘤領(lǐng)域集中度較高，腫瘤創(chuàng)新藥發(fā)展迅速，靶向藥物等已逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，且銷售金額越來(lái)越大，也是近年來(lái)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥的發(fā)展方向。

       但隨著國(guó)內(nèi)藥企紛紛躋身這些熱門(mén)賽道，靶點(diǎn)開(kāi)發(fā)同質(zhì)化等現(xiàn)象越來(lái)越多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)差異化創(chuàng)新才能更好地占據(jù)市場(chǎng)。

       表2 2016年和2023年抗腫瘤藥物銷售額TOP10品種(單位：億元)

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       4.原研和仿制藥市場(chǎng)表現(xiàn)

       根據(jù)原研藥和仿制藥的市場(chǎng)規(guī)模占比分析可見(jiàn)，原研藥的占比仍然在增加。雖然國(guó)家集采使部分原研藥喪失了較大的市場(chǎng)，仿制藥得到了放量，但在以量換價(jià)的政策下，這部分仿制藥的規(guī)模也受到了較大的擠壓。對(duì)比美國(guó)原研藥處方量和銷售額占比關(guān)系，國(guó)內(nèi)的原研藥和仿制藥的產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)還有非常大的優(yōu)化空間，未來(lái)原研藥的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)仍然會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

       圖4 2016~2023年原研藥和仿制藥市場(chǎng)份額變化情況

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       5.集采品種市場(chǎng)表現(xiàn)

       自4+7試點(diǎn)以來(lái)，國(guó)家已開(kāi)展了九批十輪的藥品集中帶量采購(gòu)工作，根據(jù)已納入集采的品種歷年銷售規(guī)?？梢?jiàn)，自2020年開(kāi)始，集采品種的銷售額明顯呈逐年下降趨勢(shì)。由于納入集采的均為競(jìng)爭(zhēng)充分、臨床用量較大的大品種，在保證銷量的前提下，經(jīng)過(guò)集采對(duì)價(jià)格的擠壓后，銷售金額明顯下降，實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)掛鉤，以量換價(jià)。隨著國(guó)家集采的常態(tài)化和聯(lián)盟集采的多樣化，對(duì)于研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新實(shí)力不足的企業(yè)會(huì)持續(xù)帶來(lái)較大的挑戰(zhàn)。

       圖5 2016~2023年集采品種銷售額和銷售量規(guī)模趨勢(shì)

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       中國(guó)零售藥店藥品市場(chǎng)分析

       1.中國(guó)零售藥店藥品市場(chǎng)規(guī)?？傆[

       2023年零售市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)于2022整體基本持平，有小幅度的增長(zhǎng)。近年來(lái)藥店零售市場(chǎng)面臨著各種政策和環(huán)境的影響，有門(mén)診共濟(jì)、處方外流的促進(jìn)，以及集采品種向零售端的加速布局，也面臨電商渠道高速增長(zhǎng)的沖擊，在多變的環(huán)境下，企業(yè)也面臨著較大的挑戰(zhàn)。

       圖6 2016~2023年中國(guó)藥店零售市場(chǎng)藥品銷售額趨勢(shì)

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       2.不同藥品類別市場(chǎng)表現(xiàn)

       根據(jù)不同類型的藥品分布趨勢(shì)可見(jiàn)，藥店零售端的用藥分布和醫(yī)院端有顯著的區(qū)別，零售端化藥和中藥均占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，相較于院內(nèi)市場(chǎng)藥店中藥的集中度較高，但生物藥都呈快速發(fā)展上漲的趨勢(shì)。

       圖7 2016~2023年不同藥品類型的市場(chǎng)份額

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       3.處方藥市場(chǎng)表現(xiàn)

       根據(jù)處方藥的市場(chǎng)分布占比趨勢(shì)可見(jiàn)，處方藥在零售端的占比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著長(zhǎng)處方管理、雙通道等加速處方外流的政策，以及集采對(duì)企業(yè)在醫(yī)院端的沖擊，企業(yè)轉(zhuǎn)向院外等多重政策結(jié)果疊加效應(yīng)，使處方藥在零售端的占比逐漸在增大。

       圖8 2016~2023年處方藥和OTC藥物的市場(chǎng)份額

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       結(jié)語(yǔ)

       從醫(yī)院和零售兩個(gè)終端來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)整體均呈回暖趨勢(shì)，近年來(lái)受集采、處方藥外流等政策以及消費(fèi)者習(xí)慣的影響，終端市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)在加速變化，醫(yī)院端盡管規(guī)模仍然最大，但市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)，零售占比逐漸增加。雖然整體結(jié)構(gòu)在變化，但企業(yè)的集中度仍然較高，綜合實(shí)力強(qiáng)勁的頭部企業(yè)仍然占據(jù)著較大的市場(chǎng)。